Ханна, начинающий дизайнер, испытывает постоянное давление со стороны родителей и стресс, который приводит к неожиданным последствиям. После неудачи на показе у известного модельера, в её жизни происходит ужасная метаморфоза: из её родимого пятна появляется существо, способное контролировать её существование. В поисках решения своих проблем, Ханна вступает в группу психологической поддержки, где находит людей с аналогичными трудностями. Это сообщество становится для неё опорой в борьбе с внутренними демонами и помогает осознать истинные причины её страхов и неуверенности.