Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, погружается в мир иностранных языков и спорта, не подозревая о своей близкой встрече с шпионским миром. В 1983 году её жизнь меняется, когда она становится ключевым элементом сложной операции КГБ. Американский шпион Джим Уиллер, прибывший в Ленинград, ищет связи с агентом в секретном НИИ. Контрразведка во главе с Волоховым разрабатывает план по выявлению «крота» в оборонной промышленности, и Юля оказывается в центре шпионской интриги. Её внешность, напоминающая погибшую жену Уиллера, становится идеальным инструментом для внедрения в его окружение, открывая путь к захватывающим событиям и опасным маневрам.