1965 год, Ленинград. Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожное сообщение о появлении его заклятого врага — Александра Строганова, известного как Граф. Этот опасный диверсант, действовавший на стороне немецкой разведки во время войны, собирает силы для осуществления коварного плана: взорвать ключевые символы революции, включая Большой дом.
Широков, в прошлом оперативный сотрудник НКВД, уже однажды столкнулся с Графом, когда вместе с учителем, старшим лейтенантом Еремеевым, предотвратил катастрофу. Теперь он вновь находит следы Строганова в Ленинграде, сосредоточив внимание на местном кинемеханике. Вскоре выясняется, что этот человек и его жена Лора были заброшены в СССР американской разведкой с целью похищения известного физика-ядерщика.
Широков и его команда начинают следствие, чтобы остановить Графа и предотвратить его зловещие планы. В напряженной гонке с временем они сталкиваются с опасностями, которые могут изменить ход истории.
