1967 год, Ленинград. Город охвачен страхом из-за серии жестоких убийств женщин. На улицах, особенно в районе Обводного канала, царит напряжение. Убийца оставляет загадочные символы, нарисованные углем, рядом с жертвами, что добавляет мистики в и без того тревожную атмосферу.
В расследовании участвуют опытный майор КГБ Чубин и капитан милиции Фёдоров. Чубин, уже сталкивавшийся с оккультными преступлениями, живет под гнетом страха и чувства вины, связанными с прошлым провалом. Его напарник, Фёдоров, находится в сложной личной ситуации, испытывая чувства к жене лучшего друга. Вместе они должны преодолеть не только внешние угрозы, но и внутренние демоны, чтобы поймать маньяка и остановить волну насилия.
Под давлением руководства и общественного мнения, Чубин и Фёдоров погружаются в мир тайн и опасностей, где каждое новое открытие приближает их к разгадке, но и рискует поставить их жизни под угрозу. Успех расследования зависит не только от их профессионализма, но и от способности справиться с собственными страхами и сомнениями.