В 1989-1990 годах в СССР происходят радикальные изменения под руководством Михаила Горбачёва, стремящегося к интеграции с Западом. Его попытки реформировать страну через перестройку приводят к непредсказуемым и разрушительным последствиям для всей системы. В центре событий оказывается разведчик Александр Нечаев, вовлечённый в сложную операцию, организованную международными спецслужбами. На фоне исторических перемен в Берлине, Нечаев сталкивается с дилеммой: кто является другом, а кто врагом. Несмотря на внутренние конфликты и неопределённость, он продолжает защищать интересы своей страны, что ставит его перед моральными и этическими испытаниями.