В Магадане таксист обнаруживает мешок с останками человека без головы. Жертва — золотодобытчик, а зацепок нет. Для расследования подключают оперативника Костенко и лейтенанта Тадаву. Они начинают опрашивать знакомых и соседей жертвы, что позволяет выйти на след преступника — пожилого мужчины, скрывающегося под чужой фамилией.
Расследование уходит в прошлое, когда во времена Великой Отечественной войны были найдены аналогичные останки. Убийца оказался предателем, сотрудничавшим с фашистами и сумевшим избежать наказания. Его жадность и опыт, полученный в немецкой спецшколе, помогли ему долго скрываться, ведя тихую жизнь обычного советского гражданина.
