В мире, охваченном мутацией, превращающей людей в животных, жизнь Франсуа и его сына Эмиля кардинально меняется. Жена Франсуа, страдая от этого недуга, теряет человеческие черты и становится всё более дикой, что приводит к её переводу в специализированный центр. Параллельно с этим, отец и сын переезжают в новый город, надеясь на лучшее.
Однако их планы нарушает трагическая авария грузовика, в котором находятся мутировавшие существа. Разбежавшиеся по лесу создания ставят под угрозу жизнь местных жителей, а Франсуа, несмотря на опасности, не оставляет попыток вернуть свою жену. В то же время Эмиль начинает осознавать, что мутация затрагивает и его. Когти, которые у него начинают расти, становятся символом его внутренней борьбы и страха перед неизведанным.
Сюжет погружает в атмосферу напряжения и неуверенности, исследуя темы потери, надежды и трансформации. Вопросы о природе человека и зверя становятся центральными в этой истории, заставляя задуматься о том, что значит быть человеком в мире, где границы между человеком и животным стираются.