Молодая врач Грейс Бёрнэм отправляется в маленький городок для лечения мальчика, которого подозревают в одержимости. Поначалу она уверена в своей миссии и стремится опровергнуть обвинения, выдвинутые местными жителями и пастырем. Однако по мере погружения в ситуацию Грейс начинает замечать странные и тревожные детали, которые ставят под сомнение её первоначальные убеждения. Ребёнок оказывается не таким простым, как казалось, и вскоре врач сталкивается с темными силами, которые угрожают не только ей, но и всему городу. Напряжение нарастает, и Грейс должна решить, можно ли доверять своим инстинктам и что на самом деле скрывается за фасадом мирного городка.