В Назарете молодая девушка Мария получает благую весть от ангела Гавриила о том, что она станет матерью Сына Божьего. Иосиф, её жених, сначала испытывает сомнения, но после того как ему снится утешительный сон, он принимает это событие как божественное предначертание. В то же время на Востоке волхвы наблюдают за появлением звезды, которая знаменует рождение Мессии, и решают отправиться в путь, чтобы поклониться новорожденному.
Волхвы, прежде чем посетить Мессию, навещают царя Ирода, который, узнав о грядущем рождении Спасителя, втайне приказывает убить младенца. Тем временем Мария и Иосиф прибывают в Вифлеем для переписи. В это время волхвы, следуя за звездой, приходят к ним, чтобы отдать дань уважения новорожденному. Однако их визит не остается незамеченным: сын Ирода Антипатр получает приказ от отца преследовать волхвов.
В хлеву, среди простоты и скромности, Мария рождает Иисуса. Пастухи, находящиеся неподалеку, получают от ангела весть о рождении Спасителя и спешат в Вифлеем, чтобы увидеть чудо, которое изменит мир.