В 1981 году в небольшом городке Данидин, Новой Зеландии, 17-летний Джош сталкивается с трудностями подросткового возраста. Живя с матерью и старшим братом, он не находит общего языка с одноклассниками в мужской гимназии, где все увлечены регби. Джош, мечтательный и не спортивный, становится мишенью насмешек, особенно на фоне успехов своего брата Джейми, некогда звезды школьной команды, который теперь страдает от последствий травмы.
Ситуация меняется, когда в страну приезжает команда по регби из ЮАР. Проблемы апартеида вызывают острые споры в обществе. Коренные жители маори организуют протесты в поддержку чернокожего населения ЮАР, что приводит к напряженности среди белого населения. Джош, имеющий смешанное происхождение, начинает глубже осмыслять свою идентичность и предстоящие изменения в жизни. Он стоит на пороге взросления, в то время как общественные волнения заставляют его переосмыслить свое место в мире и ценности, которыми он руководствуется.