В провинциальном городке на доске почёта Следственного комитета висят фотографии двух выдающихся следователей — Максима Разина и Николая Удалова. Несмотря на их профессиональные достижения, личные отношения между ними далеки от идеальных. Разин, эмоциональный и импульсивный, действует по своим правилам, основываясь на интуиции и жизненном опыте. Удалов, напротив, — образец рациональности и строгости, строго следящий за буквой закона и не стесняющийся указывать на ошибки коллег.
После инцидента с разоблачением одного из сотрудников, Удалов был переведен из областного управления в городское. Его принципиальность и глубокие знания законодательства вызывают уважение у начальства, которое нередко обращается к нему за советом. Разин, полагаясь на свои физические данные и умение находить общий язык с криминальными элементами, предпочитает действовать по инстинкту.
Несмотря на различия в подходах к работе, им приходится объединить усилия для расследования сложных дел. Их сотрудничество становится настоящим испытанием, где сталкиваются две философии: закон и порядок против инстинкта и уличной мудрости. Каждый из них учится чему-то новому, что может повлиять на их дальнейшую карьеру и личные убеждения.