Каннам, 1995 год. Чон Ги-чхоль, член криминальной группировки, восстает против запрета на наркоторговлю. В результате захвата власти он убивает своего босса, но теряет лучшего друга Тхэ-хо. Теперь его бизнес процветает: организовано наркопроизводство, активные поставки в Японию привлекают внимание правоохранительных органов. Под прикрытием кузена Тхэ-хо в банду внедряется полицейский, что создает напряженность внутри группы. Тем временем назревает конфликт с руководством из Пусана, что может привести к непредсказуемым последствиям.