Воевода Белогор, переживая утрату братьев по оружию, решает оставить службу и укрыться в остроге на краю Новгородской республики. Его мудрость и справедливость привлекают к нему людей, каждый из которых находит в нем поддержку и понимание. Он умеет видеть истинные намерения окружающих, что позволяет ему устанавливать доверительные отношения как с простыми жителями, так и с высокопоставленными лицами.
Младший витязь Агафон, полный юношеского задора, стремится утвердить себя в глазах старших товарищей. Его дерзость и желание проявить себя в бою часто становятся источником беспокойства для более опытных воинов. Он готов броситься в самую гущу событий, стремясь доказать свою храбрость и удаль.
Варун, таинственный и спокойный, отличается от остальных. Его любовь к природе и способность понимать язык животных делают его уникальным. Однако его внушительные размеры и замкнутость порождают среди местных жителей недоумение и страх, что приводит к слухам о его басурманском происхождении. Вместе эти три героя оказываются вовлечены в события, которые изменят их судьбы и судьбы окружающих.
