В 1987 году Александр Шишинин, бывший сотрудник саратовского ОБХСС, решает изменить свою жизнь после рождения дочери. Он начинает заниматься продюсированием музыкальной группы, о чем мечтал с детства. В этом начинании ему помогает талантливый композитор Виталий Окороков. Их сотрудничество становится судьбоносным: на улице они находят первых вокалисток — Татьяну Иванову и Алёну Апину. Так возникает первая в СССР женская музыкальная группа.
К проекту присоединяется поэт Юрий Дружков, и появляются первые песни, после чего начинаются выступления группы «Комбинация». Симпатичные, ярко одетые девушки поют о насущных проблемах того времени. Со временем саратовская группа выходит за пределы родного города, начинает выступать в столице и по всей стране, стремительно набирая популярность. Их песни становятся хитами. Однако за стремительным успехом участников и организаторов скрываются трудности, неудачи и трагедии, с которыми им пришлось столкнуться.